Документация Electrum CRM
Быстрый старт
Установите и запустите CRM за 5 минут
API
Интегрируйте Electrum CRM с вашими системами
База знаний
Ответы на часто задаваемые вопросы
Быстрый старт
Electrum CRM распространяется как настольное приложение для Windows, macOS и Linux, а также как Docker-образ для серверного развёртывания. Выберите подходящий способ установки и следуйте инструкции.
Установка
Windows
Скачайте установщик ElectrumCRM-Setup.exe со страницы загрузки и запустите его. Следуйте мастеру установки. После завершения ярлык появится на рабочем столе.
Docker
Для серверного развёртывания используйте официальный Docker-образ:
После запуска откройте браузер по адресу http://localhost:8080.
Первые шаги
- Запустите приложение и создайте учётную запись администратора
- Добавьте сотрудников: Настройки → Пользователи → Пригласить
- Настройте воронку продаж под ваш процесс: CRM → Воронки → Создать
- Импортируйте существующую базу клиентов через CSV или Excel
- Подключите почту и мессенджеры в разделе Интеграции
Контакты и клиенты
Раздел «Контакты» хранит всю информацию о ваших клиентах, партнёрах и поставщиках. Каждый контакт имеет единую карточку с историей всех взаимодействий.
Создание контакта
Нажмите «+ Добавить контакт» в верхней части раздела или импортируйте список через Файл → Импорт → CSV. Поддерживаются форматы CSV, XLSX, а также прямой импорт из AmoCRM и Bitrix24.
Сегментация
Используйте теги, группы и настраиваемые поля для сегментации базы. Фильтры сохраняются как «умные списки» для быстрого доступа.
Воронка продаж
Воронка отображает все сделки на разных этапах продажи. Перетащите карточку сделки на нужный этап или используйте правую кнопку мыши для быстрого перемещения.
Задачи
Задачи привязываются к сделкам, контактам или выполняются независимо. Для каждой задачи можно задать срок, ответственного, приоритет и настроить напоминания.
Аналитика
Раздел аналитики содержит более 50 готовых отчётов и конструктор кастомных дашбордов. Основные отчёты доступны на главной панели сразу после входа.
- Воронка конверсий — процент перехода между этапами
- Выручка по периодам — сравнение месяц к месяцу и год к году
- KPI менеджеров — активность, конверсия, средний чек
- Прогноз продаж — предсказание выручки на 30/60/90 дней
Автоматизация
Конструктор автоматизаций позволяет создавать сценарии без кода. Выберите триггер (событие) и добавьте одно или несколько действий.
Примеры сценариев
- Отправить письмо при создании новой сделки
- Поставить задачу менеджеру при переходе на этап «Переговоры»
- Уведомить руководителя в Telegram при закрытии сделки > 100 000 ₽
- Автоматически закрыть неактивные сделки через 30 дней
Пользователи и роли
Electrum CRM поддерживает ролевую модель доступа. Роли: Администратор, Руководитель, Менеджер, Только чтение. Каждой роли можно ограничить доступ к разделам и действиям.
Интеграции
Все интеграции настраиваются в разделе Настройки → Интеграции. Доступны готовые коннекторы для:
- Почта: Gmail, Яндекс.Почта, Outlook, IMAP/SMTP
- Мессенджеры: Telegram, WhatsApp Business
- Телефония: Билайн.АТС, МТС.Коннект, Mango, Zadarma
- Бухгалтерия: 1С, ЮKassa, Тинькофф, Сбербанк Бизнес
- Аналитика: Яндекс.Метрика, Google Analytics
- Таблицы: Google Sheets, Excel Online
Для нестандартных интеграций используйте REST API и вебхуки.
Безопасность
Electrum CRM хранит все данные локально на вашем сервере или компьютере. Данные не передаются на сторонние серверы. Поддерживаются:
- Двухфакторная аутентификация (TOTP)
- Шифрование базы данных AES-256
- Автоматические резервные копии
- Журнал аудита всех действий пользователей
- Ограничение входа по IP-адресу